Сюжет условно разделен на две ветви, которые плавно сходятся воедино:
Первая (основными участниками выступают каноны) — охватывает события, происходящие исключительно в Академии Стражи во время выпускных экзаменов май - июнь 2012 года.
Старейшины-экзаменаторы в этом году изменили правила, следуя которым раньше каждый студент проходил испытания в одиночку. Теперь же были заранее объединены в пары тёмный-светлый маг не только выпускники, но и избранные лучшие и худшие студенты 2-3 курсов. Молодняк до последнего момента не знает в чем будет заключаться суть испытаний, известно лишь, что  кроме них в квестах будут участвовать Стражи — это еще можно было ожидать, и студенты из Лиги Плюща, от которых весь учебный год адепты усердно скрывали факт существования реальной магии — внезапность года просто. Совместных тренировочных дней на подготовку к незнамо чему не так уж много, табу на разглашение тайны американцам все еще в силе, а впереди ждет одна лишь неизвестность.
Вторая (основными участниками выступают неканоны) ветка рассказывает о событиях, которые идут параллельно с экзаменами и охватывает территорию от Тинтажеля на юг прямо к Редруту и дальше.
Пока Совет занят инспекциями и нововведениями, в том числе в системе образования адептов, а большинство Стражей на исполнении, кто-то под шумок вербует и учит обычных людей оккультизму, причем очень хитро — на расстоянии, дистанционно. Никто из тех, кто повелся на удочку и пытается освоить древние учения не знает ни реального имени своего наставника, ни как тот выглядит. В день сдачи экзаменов в Академии и Тинтажеле оккулитистами-новичками по наводке Мастера проводится обряд, что наделяет участников таинства сверхспособностями, о которых они всегда мечтали.
Силы, обретенные оккультистами взяты не из воздуха, как они наивно полагают, а украдены у магов-стражей, которые территориально находились ближе всего к месту проведения обряда. Последствия же ритуала на этом не завершаются, его влияние медленно, но верно опускается ниже на юг, охватывая всех обладателей магических сил, в первую очередь  — магов и колдунов, затем магических существ и духов. Равновесие нарушено, магические силы переходят тем, кто по природе своей не должен ими обладать. Врожденные способности неведомым образом меняются стражами-носителями либо же проявляются у находившихся рядом людей. Силы природы бунтуют, ощущая веские перемены в округе. Многие духи-элементали впадают в панику и покидают привычные места обитания в поисках укрытия и помощи. Занавес, разделяющий людей и магию начинает подниматься и, естественно, разбираться в этом приходится ошеломленной от всего происходящего Страже.